东村告诉了加藤有一个叫雷蒙的犹太医生会整容，1937年他从德国来到了上海，现在就住在虹口。加藤如果怀疑江华并没有死而是整了容，可以通过这个医生寻找线索。加藤连夜带人来到虹口雷蒙家中，他追问雷蒙1937年在德国是否帮一个叫江华的整过容。但雷蒙守口如瓶，只说抢救过很多病人，但后来这些人是否整过容他无从得知。加藤从雷蒙家一无所获。

加藤的同学山崎在日本首相府工作，他是共产国际组织人员。山崎特意邀请同僚喝酒，席间他打听出了加藤到上海是背负着将军赋予他的一项特殊使命，而这事关日本的战略选择。事关重大，他立即将这个消息发电给了共产国际组织。

山崎接到组织指示后立即动身赶到了上海，他通过东村见到了加藤，二人一起在酒馆喝酒叙旧。加藤感叹自己在中国没有亲人和朋友只有敌人，酒过三巡后，二人兴奋地唱起了家乡民谣，加藤将自己内心压力向山崎倾诉，山崎趁机打听出了他是为大和计划留在中国的。

次日加藤醒来，忽然意识到自己昨晚酒后失言可能透露了国家机密，他故意给山崎打电话试探，山崎却称自己昨晚也喝醉了，什么也记不得了。这反倒让加藤起了疑心，他接着给东京大本宫打电话让他们对山崎展开调查。随后加藤请求东村，跟踪山崎。因为种种迹象表明山崎接近自己可能是别有用心的。加藤嘱托东村一定好好调查下。

山崎从加藤处获得情报后立即来见苏联特工布列金，他告诉了布列金大和计划是关于日军北上还是南下的战略，而加藤是大和计划的核心人物。布列金听后更坚定了要尽快除掉加藤的想法。山崎认为他这样做过于冒失，但布列金强硬地说自己的命令来自莫斯科。

另一边的萧斯宇通过红云得到川崎的情报后，猜到加藤是在为日本未来的战略做兵棋推演，而他的推演将是日本今后战略决定的重要依据。萧斯宇告诉红云自己制定了一项秘密，现在计划已经成熟，让她安排自己立即见上线老潘。老潘听了萧斯宇的计划后说，这个计划的前提是要保住加藤的命。老潘向组织发电报获得组织批准，萧斯宇知道这个计划的关键人物是言少白，就准备找他开诚布公谈一谈。