克劳斯重掌新奥尔良大权后，带着海莉搬到了吸血鬼营地。重回这个曾经的家，让克劳斯非常得意，举行一了场丰盛而诡异的晚宴，对自己的“登基”发表了慷慨激昂的演讲。马塞尔和几个吸血鬼头目只能坐在下手处一言不发，这时他们只能隐忍，等待时机反攻。克劳斯知道他们对那个制造混血儿军队的传说焦虑不安。为了打消他们的顾虑，也为自己创造威信，克劳斯决定袭击盘踞在河口的狼人。只有杀死这些可以成为混血儿的生物，其他吸血鬼才会相信克劳斯是真心为他们着想。

克劳斯现在大权在握，也不用担心马塞尔发现自己控制凯米与他约会。凯米不想被当成傻子一样被人耍弄在指掌间，拿出自己发现的1919年报纸上的旧照片，让克劳斯知道自己并非可以任人摆布。但并没有奏效，克劳斯反而抹去了凯米对照片以及吸血鬼的所有记忆。可凯米早有防备。回到家后，凯米发现自己事先放在包里的录音笔。

以利亚和丽贝卡潜入营地，打算救出海莉。但海莉要求他们去河口帮助自己的家人，不希望他们被吸血鬼屠杀。

克劳斯一直在注视着那张旧照片，对马塞尔有关与人类打交道的话充耳不闻。这张照片是1919年歌剧场大火前拍摄的，也就在那之后三个始祖为了躲避父亲的追杀离开了新奥尔良。那个时间点，是一段新历史的开始。而现在又是另一段新历史的起点，克劳斯决定告诉马塞尔有关蒂埃里被自己陷害的事。反正马塞尔已经知道了凯米与乔什的事，再多一件也无所谓。此外，克劳斯还告诉了马塞尔，达维娜与以利亚达成的协议。

在教堂里，接替马塞尔成为领导人的克劳斯在中间人基兰神父的安排下，与新奥尔良的人类官员进行神秘会议。已经活了上千年的始祖，对眼前卑微的人类没有任何怜悯，完全不同意之前当地人与马塞尔达成的互不侵犯协议。这让向来自负的人类官员无法接受，对吸血鬼的一个酒吧进行了袭击，造成几名吸血鬼死亡。克劳斯展开血腥的报复，杀死所有当地的政府高层官员。

在以利亚和丽贝卡的干涉下，吸血鬼们不得不撤离河口。而以利亚发现了躲在不远处树林里注视着这一切的伊芙。海莉和伊芙的族人在河口生活多年，对地形熟悉，不担心吸血鬼的骚扰。反而是其他族群想来河口见证海莉奇迹般妊娠的狼人，很可能遭到毒手。伊芙希望以利亚和丽贝卡去解救那些起狼人，因为他们与始祖家族有很深的渊源。当带着疑问的以利亚和丽贝卡从吸血鬼的手里救下那些狼人时，才发现他们居然是克劳斯狼人父亲的族人。这一族的狼人有一个传说，很久以前他们首领与一名强大女巫有了孩子，这个孩子之后变成一种他们宗族从未见过的生物，半狼人半吸血鬼。

达维娜被近迫搬出教堂阁楼，到营地居住。她找到躲在地下车库的乔什，他引克劳斯进的圈套，随时都会被克劳斯杀死。因为克劳斯，达维娜不得不离开阁楼，与以利亚失去了联系；乔什东躲西藏，惶惶不可终日；海莉被囚禁在营地。或许这三个人之间应当形成联盟。

达维娜从海莉口中得知以利亚已经杀死了最后的长者艾格尼丝。这意味着已经没有人可以主持收获祭，达维娜已经安全。但马塞尔却迟迟不告诉达维娜这个消息，还继续让她蒙在蛊里，充当对付女巫的秘密武器。

克劳斯知道自己在追杀的狼人是自己父亲一族的血脉后，为了自己的权威，并没有下令停止屠杀。他找到基兰神父，想请基兰帮忙处理这个问题。基兰神父同意帮忙，但他现在担心凯米试图发掘吸血鬼的秘密会招致杀身之祸，要求克劳斯让凯米离开新奥尔良，必要时使用精神控制。克劳斯找到凯米之后，为了满足她探索的欲望，让她亲眼看到自己以前被父亲虐待的痛苦记忆。等凯米能理解自己的所作所为后，克劳斯抹除了她的记忆，让她离开新奥尔良。

达维娜意识到自己被马塞尔利用，想找凯米帮忙。但被抹去记忆的凯米根本不认识她。达维娜再次使用魔法，消除克劳斯对凯米的控制。