以利亚苏醒后，第一件想解决的问题就是海莉与索菲的关联咒语。现在女巫艾格尼丝对海莉怀着的孩子忧心忡忡，对萨宾的预言她们不能坐视不理。为了帮助达维娜学习控制魔力，以利亚决定从最简单的解除咒语开始。因为索菲欺骗以利亚在先，所以以利亚也不打算继续帮助索菲，这就首先要解除她的威胁。达维娜要做的就是用魔力解开一个绳子结成的血结，这就代表了索菲和海莉之前的联系。

凯米感觉到了自己的异常，明明几个月前为了肖恩的事情无法入眠，现在却每晚都能平静入睡，感觉不到以前的痛苦。这让她感到空虚。基兰神父知道这是被精神控制的结果，他不能也不想说出来。他希望凯米能摆脱这个事件的阴影。

女巫中最后的长者艾格尼丝决定亲自出手，解决后患。她不是直接对付海莉，而是抓住与海莉有关联的索菲。艾格尼丝用很久以前就被下了咒语的哀伤之针扎进了索菲的脖子，它的唯一作用就是升高血液的温度，让海莉流产。这样东西之前的例子就是肖恩，沸腾的血液让他发疯，制造了血案。艾格尼丝在它生效之前会一直躲藏在秘密地点，不让以利亚和克劳斯发现。为此，以利亚必须尽快解除海莉身上的关联咒语。而克劳斯要采用更主动的方法，利用基兰神父与人类政府组织的关系，寻找艾格尼丝。基兰听到是艾格尼丝对自己的侄子肖恩下了咒语，立刻要求警察局找到她。

马塞尔无法带达维娜离开，感觉到已经无法控制这个小女孩，而克劳斯一直在虎视眈眈。他现在需要一个值得信任的人，被囚禁在地牢里的亲信蒂埃里。他想知道当天是什么情况让蒂埃里无视自己的规定，杀死一个吸血鬼。这件事的种种疑点都集中在袭击凯蒂的吸血鬼麦克斯身上，蒂埃里怀疑他已经被克劳斯控制。

基兰很快就发现了艾格尼丝的下落，并找到了哀伤之针。艾格尼丝绝没想到一直作为人类与吸血鬼、女巫的中间人，发誓保持中立的基兰居然会与克劳斯合作。但这种诅咒之物没有解除方法。而在达维娜学会解除咒语之前，以利亚和索菲只能想方设法降低海莉的体温。幸好极有天赋的达维娜在诅咒生效前，解开了血结，破除了索菲与海莉之间的关联。索菲知道现在手里已经没有了筹码，只能恳求以利亚不要让克劳斯杀死艾格尼丝。她是女巫中最后的长者，如果她死了，将没有人能主持收获祭。

丽贝不想再卷入到克劳斯与马塞尔的争斗之中，她到新奥尔良的目的本就是寻找失联的以利亚。现在确认以利亚平安无事，她打算离开。 

教堂里以利亚为了遵守对索菲的承诺，不允许克劳斯杀死艾格尼丝，而是亲手拧断了艾格尼丝的脖子。因为他不能容忍有人伤害自己的家人。

乔什到种植庄园，想提醒克劳斯，马塞尔在寻找他的真实住处。但乔什没想到，对他有了怀疑的马塞尔早已跟随着他来到了庄园，找到了对付克劳斯最好的王牌，海莉。现在双方手里都握着对方的弱点。