1941年的扬州，依然被日本侵略者铁蹄践踏着。德胜浴池里，修脚老师傅华贵丰正在为日军大佐竹内之助修脚，“中国通”竹内之助称赞他的手艺是高尚的艺术。华扬生被桂府大小姐桂昱蓉请去治脚病，父亲华贵丰叮嘱他做活要精心。

国民党256师4团团长安一雄和司令部情报处长陶子鹏潜入扬州和内线接头，准备取回日军布防图。其实作为团长，他大可不必亲自出马，但他一心想和恋人桂昱蓉会面，大大咧咧的钱大同副司令同意了他的要求。安一雄戴着一只黑皮手套，和陶子鹏在日本慰安妇劳军的柳屋旅馆和内线准备接头，不料内线已经叛变，埋伏周围的皇协军和日本兵冲出来抓捕他们，陶子鹏掩护安一雄逃出包围。

华扬生为桂昱蓉治疗脚病后走出桂府，在一条小巷里恰遇皇协军和日本兵追捕安一雄，安一雄飞快从华扬生面前跑过，后边枪声大作，吓得华扬生急忙躲到一边。当他看到日本兵举枪要射击安一雄时，他未加思考飞出袖中修脚刀，连杀两个日本兵。安一雄转身只见日本兵倒下，却没看到搭救他的人是谁。

扬州城戒严，仓惶逃跑的安一雄乔装拾破烂的躲过日本兵盘查，来到桂府，和三年未曾谋面的桂昱蓉相见了。已经毕业准备回老家南禾镇的桂昱蓉惊喜安一雄的到来，嗔怪青梅竹马的恋人去德国学习军事回国后音信全无，安一雄热烈地表达着对桂昱蓉的爱恋。

竹内之助住处，一炉香青烟袅袅，他正在看《道德经》。身边，她的女儿竹内樱子面前放着几样中草药，一样一样地拿到鼻子跟前闻，一边说出药名。军曹冢田急匆匆跑来报告，说两个士兵被刺身亡。竹内之助看到刻有“华”字的修脚刀，立即命令包围德胜浴池。竹内樱子不解地问爸爸，你不是说来这里是为了帮助中国人建立东亚共荣的吗，为什么中国人还要敌视我们？竹内之助望着女儿天真的脸，想了一会儿说，也许以后我们才能明白，樱子，你不要问这些事情，好好学你的中医吧。

德胜浴池里，竹内之助带一群皇协军和日本兵闯进，将所有搓背修脚的集中在一起，冢田拿出那两把修脚刀要大家辨认，华贵丰一眼就看出是儿子的，不敢声张，现出一脸的惊恐，冢田把大家一个个捆起吊打拷问。翻译刘金山说还有一个叫华扬生的修脚师傅出堂没回，竹内之助想想，要兵士藏起，所有人不许声张，等着华扬生进门就抓。门外渐渐传来脚步声，华贵丰紧张地瞪大了眼睛，就在华扬生快他进门的时候他突然大叫：儿子快跑！门外的华扬生一愣，忽然醒悟，转身就逃。几个日本兵追出，冢田恼怒地朝华贵丰开了枪。

竹内之助看看华贵丰的尸体，狠狠打了冢田一个耳光，告诉他找你这样的武夫唾手可得，然而像华贵丰这样的技师却是百里挑一，就像本土培养出一个优秀的相扑一样不容易，他吩咐厚葬华贵丰。

街道上跑动着一队队日本兵、皇协军，车站、码头、街头暗探、便衣拿着华扬生的照片在盘查。报童扬着手上的报纸大喊：看报看报，看德胜浴池修脚小师傅飞刀杀害皇军。

华扬生戴上墨镜装瞎子，准备找到未婚妻秋兰逃离。可是还被便衣怀疑，拦下要搜查。危急之下，华扬生一下卸掉便衣的一只胳膊关节，趁机逃去，日本兵和便衣紧追不舍。

皇协军和日军搜捕各家各户，桂昱蓉忙将安一雄藏进贮藏室。恰好被追捕的华扬生越墙跳到桂府，慌不择路躲进桂昱蓉的闺房床下。桂昱蓉回屋整理东西，发现了床下有人，以为盗贼，将华扬生捣了出来，这才发现竟然是刚才给自己治疗脚病的修脚师傅。此时桂府被搜查的便衣和皇协军敲开，就要搜查桂昱蓉的房间，华扬生怕连累桂昱蓉要跳窗，桂昱蓉拦住他，让华扬生睡在他的床上假扮情人，机智地躲过了搜查。正当她拿出钱让华扬生逃出扬州城时，安一雄突然出现在他们身边，他非常怀疑华扬生和桂昱蓉的关系，而华扬生也有口难辩。多年为桂家守着桂府的赵妈走进来，说华扬生是她的侄子，请来为桂昱蓉治脚病的，桂昱蓉也借坡下驴说，是啊，给他工钱还客气着呢。安一雄这才放过了华扬生。安一雄本想留下来，有些伤心的桂昱蓉却让他尽快出城，安一雄恋恋不舍地离开。安一雄消失在黑暗里，桂昱蓉望着他的背影，竟有一丝莫名其妙的惆怅。

华扬生回家找到秋兰，自己沾上胡子，让秋兰女扮男装准备逃离扬州城。他们俩带上父亲留下的九把修脚刀，装成叫花子往码头走。路遇哨卡，看秋兰细皮嫩肉，哨兵要解开她的衣服检查，华扬生利落地点击他穴位，趁哨兵倒地大叫匆匆逃去。他们来到码头，看到河里来船，扬生偷偷塞给码头看守的皇协军一些钱，正准备过去上船，突然一声断喝，两个日本兵闪亮的刺刀拦住了华扬生的去路，他们怀疑华扬生手上的工具包里有炸弹。待华扬生打开布包露出修脚刀，日本兵好奇地要华扬生修脚。修好脚，日本兵很满意地挥挥手，华扬生拉起秋兰匆匆向码头跑去，跳上大船。

岗亭电话响起，一日本兵接听大惊，举枪瞄准华扬生……