中央政治局在芦花（今黑水城）召开会议，宣布张国焘任红军总政委。毛泽东亲自找到张国焘，和他进行了推心置腹的谈话。毛泽东坦言大敌当前，红军的出路只有北上。蒋介石听完胡宗南的电话汇报后决定去成都亲自督战。川军刘湘胆战心惊地亲迎蒋介石入川，蒋介石打算在峨眉山上开办训练团，刘湘无奈接受。< 上传剧照图片
