刘老七告诉包拯头陀岭的妖怪经常来卸甲村作乱，他们专门对有姿色的女人们下手，如果女人被妖怪抓住就会被施法而变得神志不清，随后妖怪给她换上一身新衣服，并把她送回家中。这时家里人必须把女人再送到佛陀庙去，否则妖怪会亲自来抓女人并把她的家人杀死。

隔天一早包拯带着大家去寻找载运告状家属的马