汉克与前女友祖瑞偶遇，他的内心十分激动。尼克接到两起报案称死者几乎没有骨头，罗莎莉表示凶手极可能是一种叫秃鹫的异种，事实上，秃鹫查理并没有杀人，他只是不愿营救奄奄一息的受伤者。罗莎莉用药水引查理上钩，不料查理却被受重伤的吴吸引，最终尼克等人及时赶到救出了吴，而查理却被卡车撞死，事后尼克将查理的尸体送回他的父母家，怎料查理的父母竟在尼克等人走后吸干了查理。