小正太大晚上来找梅林，给他看德鲁伊人的标记，梅林同意跟他去the Valley of the Fallen Kings 救他妹妹。同时阿玛塔的国王来访，格温听从莫佳娜的建议联合这个国王要杀亚瑟。

在郊外，梅林处处照顾可怜的男孩。后来发现男孩不是德鲁伊，莫佳娜把梅林弄晕。男孩良心发现，照顾梅林知道他醒过来，按他说的药方帮他采药治疗。回去的路上被一伙强盗包围，梅林用魔法击退强盗，男孩佩服梅林在亚瑟身边任劳任怨心怀理想。。回去的时候两国国王正在签字，楼上阿玛塔国王的一个杀手正在用箭瞄准亚瑟。梅林用魔法，杀手射偏，阿玛塔的国王被射死，随即杀手转过来射梅林，结果男孩被射中死了。