莫佳娜伙同奥丁平了米希安公主老家，抓了她老爹威胁她把亚瑟带来。莫佳娜用魔法老化成米希安的仆人希尔德，跟她一起去卡梅洛特。莫佳娜逼迫米希安谎称要去救她负伤走不动的老爹而把亚瑟带往陷阱。期间梅子怀疑希尔德有问题，公主把莫佳娜的名字写在溪边的石头上让梅林去发现，可惜看到名字的梅林还没跑回去先被莫佳娜伤了醒不过来，亚瑟一行人只好先走，米希安难过地看着梅林，莫佳娜警告她。后来盖乌斯偷偷用魔法让梅林醒过来，梅林和高文马上赶去就亚瑟一行人。高文放暗箭去救骑士团，梅林去救亚瑟和公主，还用魔法把莫佳娜打晕了（莫姐居然还不知道梅林有魔法），半路上奥丁追到亚瑟，一对一单挑，奥丁败，亚瑟原想杀了奥丁为父报仇，但在梅林的劝说下亚瑟提出签署和平协议，奥丁最终接受了。最后大家都平安，米希安老爹也拿回了国土。