高畅和何晨晨徒步走，来到一个山村里想要换掉身上的衣服，找点吃的东西。结果与几个留下来在老乡家养伤的八路军战士一起收拾了前来抢粮的几个国民军士兵。保住了村民的粮食后，高畅他们一行五人继续去寻找大部队。

孙军长前来部署防务，会议结束后留下杨师长说出一个组建军乐团的想法，他说他看到过国外的军乐团，既能显示出军威军容，也能鼓舞战士的士气。杨师长回家向周泽西问到军乐的问题，周泽西可是音乐高才兼音乐迷，向杨师长大谈起西方军乐的发展。孙军长和杨师长一起听了周泽西的小提琴演奏后，大加赞赏。把组建一支军乐团的重任交给了周泽西，要钱要人任由他，为他创造出最大的支持条件。

再说高畅和何晨晨他们一行五人来到一个山村，忽然发现弥漫着很大的烟气，他们没有贸然进村，绕道后山看看，正好发现了何晨晨的父亲何孟德带领一支国民党保安团把抓来的几个八路军战士绑在树上审问。高畅他们偷偷地躲在一边远远地看着，何孟德在没有问到任何消息时却下令当场枪杀了他们。被杀的有一个叫王强的战士，是高畅亲手调教出来的乐手，高畅义愤填膺，想要与敌人拼命，被何晨晨劝阻了下来。周泽西在指挥演奏时，有些乐手不重视也不愿意听从他的指挥，孙军长发现后交给周泽西一把手枪，特批准泽西对乐手士兵有当场击毙的权利，这一下，从各个部队抽调来的乐手再不敢轻视这个任务了。从此周泽西投身于军乐团的事务中，乐此不疲。苏婉婷又提出要送他去南洋，他是意志坚定地不走了，他愿意在这里发挥他的音乐才能，不怕个人危险，也能帮助苏婉婷和杏儿她们完成任务。

高畅他们又到一个村里找吃的的时候，知道了这附近小庙山里有一支八路军。原来这支八路军就是原根据地的军乐队和宣传队，现在是王立强当队长，刚刚为了不让乐手演奏，王立强与队员们发生过小小的冲突。高畅他们五人来到小庙山，与落在这里的军乐队和宣传队的战友们会合了。高畅说到路上亲眼看见过何孟德加入了保安队杀害了几个八路军战士，其中就有乐手王强，然后和大家商量了下一步的行动部署。周泽西指挥的军乐队已初见成效，已有相当的规模，在机场执行了一场迎宾礼仪队的任务，受到上峰来宾的高度称赞，孙军长也为此感到高兴。