福尔摩斯的兄弟Mycroft出人意料地回到纽约，福尔摩斯和华生对他的真实动机有不同的看法，两人因此发生争吵。与此同时，一起失踪人口案将福尔摩斯和华生引入神秘的无人航空学领域。 在本集中，Sherlock和Mycroft被迫搁置矛盾共同调查一起重要的案件，Mycroft取代华生成为Sherlock的「临时搭档」，但他们相处得很不愉快——尤其是Sherlock发现Mycroft向他隐瞒了一些关键秘密。