红军击溃了西北军，西北军连长和剩下的士兵都被活捉。高歌和孙教授穿着西北军的衣服，有些解释不清，正好这个团的团长认出了孙教授，立刻派人将二人送往瓦窑堡。高歌一到瓦窑堡，对当地的荒凉有些吃惊，孙教授却说这里是革命的圣地，接应孙教授的徐春英将他们迎向窑洞，高歌一看，正是自己前些天救下的郑鸿儒，郑鸿儒和孙教授讨论着抗日大学的成立，两人满怀了希望。

高歌再见到孙教授时，孙教授已经换上了红军的衣服，高歌对眼前的环境感到陌生，只感觉是所学校，孙教授说这里是红军的学校，还要教打仗，高歌心里很是兴奋。董娜这边，因为再次偷了父亲的枪又被责备，她只好去南京找高歌把枪拿回来，一路到了南京中央军校，高歌的哥哥高远热情地接待了她。

董娜说了前因后果，但高远没说高歌去了西安的事儿，只告诉她高歌根本没来南京，董娜也不知道该怎么办了。高歌在瓦窑堡换上了红军的装束，照着镜子乐得不行。而随着瓦窑堡共产党力量的汇集，蓝衣社西北站站长坐不住了，他叮嘱手下人严防死守，而且要适时打入红军内部。

操场上高歌练习拼刺刀，没想到郑鸿儒用一只手就把高歌摞倒了，高歌暗暗心生佩服，但随后郑鸿儒让他扒玉米，高歌心里不情愿，被郑鸿儒罚了中午不许吃饭。梁婷婷在家里受到了父亲的训斥，说他的两个朋友是共党，连累他的警卫连耿大刀也被共党抓了去，让她在家里好好反思。

耿大刀受了伤被俘，正在红军医院接受治疗，耿大刀生着闷气把饭打翻，王团长告诉他俘虏吃得比红军战士还好，而且打算放他回去，耿大刀不声不响地捡起馒头。高歌现在被安排在筹备处工作，满心踌躇要干大事。梁婷婷在家里无所事事，梁将军手下告诉她，为了这件事梁将军和南京方面的关系都搞僵了，梁婷婷有些理解，但闲得难受，回头就偷了部队的摩托车开了出去。

高歌来王团长这里取一份文件，但需要等几天，高歌兴奋异常，求王团长给自己安排打仗。石排长在公路上堵住了一辆摩托车，正是梁婷婷，红军战士把梁婷婷带回团部。梁婷婷说她要去看看耿大刀，王团长同意了。梁婷婷一进屋，把耿大刀吓了一跳。