黄天虎赶到上海，发现跟随伊万诺夫多年的李秘书居然是日本特务，在舞会上，黄天虎巧遇已沦落为舞女的娜佳。娜佳又惊又喜，可黄天虎想把娜佳带回汉口时，却遭到冈田和李秘书百般阻拦，原来日本人想把娜佳作为人质留在上海。黄天虎解救了为日军做苦工的员工，顺利回到汉口。这时小莲准备去前线慰问抗日将士，刘钦云勉强 上传剧照图片
