日军将在廖家大院举办英雄大会，意在招降活跃在汤城外的土匪。李山代表日军与土匪头目们谈判，劝说土匪头目们归降日军。

金家军来到廖家大院外面的山坡上，关注事态进展，日军也在远处的山上布下火炮重兵，侍机向土匪们展示日方的强大兵力。

土匪们大多数都对日本人没有好感，陪李山参加英