玉儿执行刺杀任务时被抓，遭受酷刑却不说一词，没想到这是一场判断玉儿能否成为体探人的(朝鲜时代的间谍)测试，知道真相的玉儿失声痛哭。在监狱中被监禁二十余年的朴泰洙接受了文定皇后的提议，决定出狱刺杀明朝使臣。而玉儿因为太晚回到典狱署，而没有见到朴泰洙最后一面，只能在地下监狱里看着朴泰洙留下的信，留下伤心的泪水。

这次任务的负责人姜善浩与朴泰洙碰面，告知其暗杀对象为明朝使臣。尔后，姜善浩召见玉儿，传达了第一个任务。为掩人耳目，宫中之人传令典狱署署长郑大植说因为玉儿会明朝话需要去行宫服侍。而这次跟随明朝使臣回明朝的人正是尹泰源所属的商团。此时，朴泰洙带着手下快马追赶明朝使臣一行。

郑兰贞和妯娌谈话时不小心说漏了明朝使臣会死去的秘密，幸好这是女儿尹信惠进来了才防止事情败露。并告知信惠已经有了婚约，是捕盗厅的从事官，而且家底雄厚，乃松岛首富。

此时，前往刺杀明朝使臣的朴泰洙一行在明国边境袭击了驻扎在明朝边境的官兵。朴泰洙说任务要想成功的话就得要有牺牲，姜善浩除了刺杀明朝使臣的任务外，尹元衡还单独下达的任务给自己将朴泰洙一起除掉。

朴泰洙心事重重，夜不能寐，因为这次商团的交易，大行首压下了全部家当，不成功便成仁，尹泰源很有压力。此时，玉儿夜行明朝使臣住所，想偷出使臣交给明朝皇帝的书信，没想到却寻找无果。回去路上巧遇尹泰源，两人相谈甚欢。尹泰源向玉儿倾诉这次交易对自己真的很重要，玉儿因此产生了点点恻隐之心。

朴泰洙为达成任务，寻找旧人，求得火药。成知宪到捕盗厅上职，新官上任三把火，教训了一把下属，还亲自运送犯人到典狱署，向典狱署署长施压，不准暗自进行违法交易。尹元衡召见成知宪想看看自己的准女婿是不是能成为自己的助手。而此时匆匆一面的尹信惠更是对成知宪倾心不已。

此时，已到达山海关的玉儿，收到上面传达的任务，晚上偷偷溜出来见了姜善浩，告知没有找到书信。姜善浩带着玉儿见到了朴泰洙，朴泰洙十分生气，因为之前朴泰洙在地下监狱时就说过不准玉儿作体探人。朴泰洙最后被姜善浩说服以大局为重，执行任务。在营地引爆火药。尹泰源看着不断爆炸的营地却束手无策。姜善浩乘乱混入营地准备杀死明朝使臣，玉儿也前来相助。尹泰源为救明朝使臣与姜善浩正面交锋，而玉儿在寻找书信的过程中被砍伤。