水原在佐藤的看管下画图，想办法要将孩子被运走的消息告诉王琪。水原一口气将王琪给他的药全部吞下，中毒昏倒。妮娜质问妮娜是否已经找到真图，孟红否认，说要拿假图去换小天。妮娜用枪指着孟红，被孟红一把夺下，孟红承认失去小天会很痛苦，但失去图苏联、中国都要遭殃，她不会做错误的选择。赢得了妮娜的信任。

交图在即，罗景明紧急集剧情介绍合警备队，带兵配合宪兵队实施剿匪行动。黑石滩，南木、小岛、洋子、罗景明严阵以待。山鹰、孟红最后关头终于现身来换小天。孟红坚持要看清小天的样子，才拿出真图，洋子却拿刀一刀一刀地捅向小天。孟红不忍，带南木去找真图。实际上这不过是孟红和山鹰合演的一出戏。洋子急于弥补之前的错误，拿到图纸交给南木，不料图纸仍是假的。孟红也发现孩子也是假的!

南木下令带出真小天，头套一揭开，发现又是一个顶包的孩子。南木讶异万分，气急杀死孩子，再次逼问孟红。佐藤发现水原吃了王琪的药昏迷不醒，到警备队质问王琪，开枪恐吓。

孟红将宪兵队引向雷区，山鹰一个眼神，二人立刻挣脱鬼子展开行动。妮娜和邵青青赶来支援，特战队与宪兵队激烈火拼。邵青青为了掩护山鹰，中弹。妮娜拉动引信，雷区轰然，特搜队伤亡惨重，特战队带着邵青青突围。邵青青伤重，却惦记着山鹰，感激山鹰也曾帮自己挡过枪。

为了找王琪救治邵青青，孟红潜入城区寻求邓林蒲的帮助。王琪被逮到宪兵队救治水原，水原告知王琪小天被一辆卡车运走。大战失败，南木责骂洋子连个孩子都看不住，小岛想起水原曾打探小天的下落。南木到医院质问水原图纸的进程和孩子的下落，王琪在场目睹，主动承认是自己请水原打听的。孟红和小九来到北方大饭店，向邓林蒲汇报情况，通知王琪出城。王琪被南木带到宪兵队审问，王琪只说自己凭着医生的仁爱之心关心孤儿，令南木无计可施。与此同时，洋子并没有放过水原，威胁如果水原不说为什么帮助王琪，便会折磨他，把他送到731部队当实验品。水原承认因为王琪对自己关怀备至因此有好感，于是把药全部吃了想去见见王琪，但并不承认自己掉包了孩子。

罗景明得知王琪被南木带走，大张旗鼓地带着整个警备队去宪兵队堵门要人。南木发现王琪在警备队影响力巨大，不愿再生事端，索性放了王琪，但叮嘱洋子查清王琪底细，看看背后是否有大鱼。罗景明对于成功救出自己的女人倍感自豪。王琪听着警备队齐声叫“嫂子”面露甜蜜。

南木不满洋子弄丢了小天，洋子却说从一开始特战队就没打算用真图来换小天，带真孩子出来更加危险。南木看出端倪，知道是洋子为了自保藏起小天，洋子不承认，却被南木戳穿用孩子作为筹码企图自保的心理。洋子坦言听到了秋草俊有除掉自己的话，担心南木最终难以保全自己，于是偷了两个孩子将小天掉包。南木得知洋子苦衷，默许她看管孩子。王琪鼓励罗景明将对待自己的情义也用在普通中国人身上，比如找到小天的下落，罗景明有所触动。王琪告诉罗景明是洋子亲手打死了他的旧上司宋宪武，罗景明对日本人的仇恨更深了一层。水原害怕洋子真的对自己不利，去宪兵队找南木为自己求情，听见洋子与南木关于小天的对话，确定小天在洋子手上。

邵青青奄奄一息，山鹰焦急地等待着孟红。邵青青交代后事，让山鹰以后带领邵帮当帮主，并不后悔下山打鬼子，山鹰自责落泪。罗景明将王琪护送回到医务室，虎子乔装成送花的送来情报。罗景明不慢另有男人送花给王琪，醋意十足，被王琪支走。王琪匆忙赶往北方大饭店，准备动身和孟红去救邵青青，不料罗景明竟推门而入。孟红举枪戒备藏在角落。