日本樱工制药的小姐花田川子来到夜总会，刻意引起张警司的注意，约他到房间里谈事。花田川子掌握了张警司倒卖军火和烟土的证据，她以此为要挟，并以25根金条的重利诱惑，要张警司帮他弄来张作霖演讲现场的五张通行证。另一边，花田川子联系了宗毅，要他派人潜入会场，刺杀张作霖。

吴诚信深夜拜访叶怀