春风告诉小婉他要坐上警察署长，海军司令的位置了，这次去重庆是向蒋介石摊牌，让小婉把月堇通共一事报于委座。小婉才知道春风又想利用她除去月堇，假装心动，说要做几件旗袍。

小婉到嫣红旗袍店做旗袍时，趁监视她的刘和尚不注意，请他带个字条给王九洲。

小婉把春风的行程告诉了九哥，让他明天在轮船上杀了春风。月堇来了，希望王九洲明天就去苏区。王九洲执意亲自杀了春风再去苏区。

月堇看说不动王九洲，就把这个消息告诉了父亲。默庵指使顺子看准时机把炸弹放在春风的床肚下。

狡猾的春风知道自己命悬一线 ，叫刘和尚帮他把轮船改成飞机，让顺子带一队人马还去轮船码头，引王九洲上当，因为他已经在那里布置了76号特工和日本鬼子。小婉偷听到了这个消息。

春风已取回旗袍，让小婉收拾一下和他一起坐飞机走。小婉看到时间紧急，没有机会通知九哥，想起九哥送她的一只小手枪。

默庵得到消息春风在轮船码头设下埋伏，月堇听了，赶紧拉着铁蛋去通知王九洲。玉英说王九洲去嫣红旗袍店见小婉了。

王九洲刚要去轮船码头，月堇赶来阻止。王九洲又要带着弟兄们赶去机场。月堇说有话和他私聊，把铁蛋的真实身世告诉了王九洲，让他答应她必须活着回来。王九洲喜极而泣。王九洲叫弟兄们先跟着月堇去苏区，他一人杀了春风后再赶去苏区。

王九洲装扮成码头工人避过刘和尚的搜查，躲进机舱里。春风带着小婉来到军用机场，对安全问题还是不放心。

默庵进不了机场很气馁，春风一直比他棋高一着。月堇没有告诉父亲，王九洲去刺杀春风，只说春风一定会死的，他一定会有报应的。

飞机上，小婉拿出手枪对着春风，被春风夺过开枪打死。王九洲现身和春风两人拔枪对射，两人都身中数枪。王九洲怕春风不死，又拉开身上炸弹的引信和他一起同归于尽了。

王九洲英勇牺牲了，默庵只在飞机残骸里找到王九洲的一把裁缝剪刀。月堇告诉铁儿子，他爸爸是个大英雄。铁蛋说等他长大后，也要做爸爸那样永远不会死的鸟。

月堇带着铁蛋，玉英等人去了苏区。抗战胜利后，月堇拿着王九洲的裁缝剪刀和已经长大成人的铁蛋一起祭奠王九洲，希望他在阴间做一个好裁缝，在那里开个旗袍店。铁蛋吹着王九洲送他的弹壳口哨追悼父亲。

上海解放了，月堇走过旗袍店，仿佛看到九哥正在做着天最美的旗袍。(全剧终)