小婉不相信阿辉真的死了，气急攻心晕了过去。月堇赶来追问王九洲为什么不让她知道酒楼发生的枪战，力劝他下定决心加入到革命队伍中来，而不是只想着为阿辉等人报仇，应该以大局为重，赶紧带着弟兄们先离开上海。王九洲此时根本听不进月堇的话，只觉得愧对小婉，赶走了月堇。王九洲要一辈子照应小婉和小九。小婉却说她一辈子最想做的是九哥的女人。王九洲不知道怎么说才好，转身离去了。

春风没有从自身反省，反而把娘的死也怪罪在王九洲头上，发誓要取王九洲的人头祭奠他娘。

月堇把王九洲的情况报告给老李。老李认为王九洲思想转变需要一个过程的，让月堇转告王九洲，李克农和党中央都在关注着他。

春风让手下都戴上黑袖章为他娘戴孝，并联系76号特工和日本机关合力围捕王九洲。

王九洲要惜之送小婉回老家，小婉对王九洲爱恨交加，紧紧抱着他不放。月堇从窗外看到这一幕，伤心地跑了出去。王九洲追上她，解释是把小婉看成妹妹。月堇道出王九洲跟小婉在一起是想忘掉以前的痛苦，但是那样只会更痛苦。王九洲说他现在只想杀了春风报仇。月堇传达共党指示，要王九洲随她去苏区和李克农面谈。王九洲执意要带着春风的人头去见共产党，并对月堇感到内疚。月堇劝王九洲抛开个人恩怨，脱胎换骨重新做人，如果要去苏区就告诉她。

春风许诺两个手下，他将要坐上警察局署长的位置，只要抓住王九洲，就把密查队的位置给他们坐，让他们严密监视小婉，看到王九洲就抓起来。

得知春风勾结76号特工日本人来对付自己，王九洲这才真的看清春风的为人，觉得只有共产党才是真正抗日的，准备杀了春风就去苏区。王九洲心里放不下小婉，觉得对她们母女必须有个交代，不顾玉英的阻拦，去看望她们。

刘和尚等人跟着小婉，差点就抓住王九洲，被他逃脱了。惜之和国振都劝九哥去浦东避避风头。王九洲答应了，决定临走之前看下小婉，并让惜之想办法通知月堇他后天去浦东。

王九洲与小婉见面，让她先待在上海，承诺等他再回到上海时，带她一起去苏区。小婉不想去穷山沟受穷。王九洲叮嘱她万一有急事找他，按照他说的，在申报上登一则广告，就会在某家旗袍店等她，并送她一把手枪防身。

默庵收集了很多不利春风的证据呈交给蒋介石，指出春风很有野心。蒋介石这才命令默庵注意春风的东向。

月堇带着铁蛋送王九洲离开。蒋介石能容忍春风胡来，但是绝不容忍他扩张势力，对自己造成威胁，向其下了死令，二个月必须杀了王九洲，否则就要他的人头。

春风决定利用小婉设局抓住王九洲。默庵很得意地告诉女儿，蒋介石对春风起了疑心。