罗处长对待共产党很是残忍，沈放亲眼看到他拿着剃刀刮了共党的脸，心中愤懑不已。罗处长看出沈放的表情不太对劲，表示对付共产党不用这样的手段是不行的。沈放知道这样下去那个同志坚持不了多久，难道他要眼睁睁看着自己的同志被折磨下去吗。这时，牢房里传来声音，那名共产党咬舌自尽了。

反对国民党的声音越来越多，乔治其参加了一些活动觉得那些人说的是有道理的，沈林却义正言辞地告诉他那些都是蛊惑人的言辞。乔治其告诉沈林，今晚在光明戏院会有一个秘密会议，他们要筹划搞什么反政府活动，他们让乔治其也参加，但是乔治其有些害怕。沈林让他去参加，把参加的人都记下来，他们破坏了国家的秩序应该受到惩罚，乔治其心里有些不同的想法，但是并不敢说出来，沈林让李向辉把今晚这个活动弄清楚。沈放和罗处长来参加聚会，今晚要谈什么选举，罗处长却抱着来谈生意的想法。罗处长收到一些消息立刻让人去光明戏院行动，沈放听到光明戏院有些心慌，那是柳如烟所在的剧院。罗处长说这是中统盯得案子，要是没点分量他们不会费这么大力气。原来中统也有罗处长的人，所以他才会这么快收到消息。

沈放找了个借口说回车里拿药，去给光明戏院打电话，但是没人接。沈放只好让服务员和罗处长说他喝得有点多先回家了，然后赶去了光明戏院。剧团后台，不少民主人士都在开会，准备在国民大会召开时搞活动。沈放告诉柳如烟一会儿保密局的特务马上会来抓人，赶快让那些人离开。柳如烟半信半疑，却还是通知他们赶紧离开，周飞和曾牧之等人则回到舞台排练。保密局的人来了，沈放不能去后台让那些搞民主的人看到，柳如烟带着他去了女演员化妆间。吴作林带人闯进光明戏院检查，周飞和曾牧之等人拿出了证件，吴作林检查后并没有异常便去了后台。后台没有人，不过桌上的茶还是温的，说明人刚走，吴作林让人去剧场附近看看。吴作林又去了女演员化妆间，沈放穿上女装戴上了假发背对着他们，柳如烟在一旁给他化妆。

吴作林一无所获，告诉罗处长应该有人提前得到了消息，罗处长立刻想到了沈放。服务员告诉他沈放喝多了先回家了，罗处长顿时心生疑惑，赶到了沈放家。姚碧君刚刚回到家门口就遇见了罗处长，罗处长阴阳怪气地说他来看看沈放，生怕他因为一点酒把自己身体搞垮了。姚碧君的心顿时提到了嗓子眼，但也只能请他进来。客厅里并没有人，罗处长发现沈放的大衣也不在，房间里也没有酒味。姚碧君说沈放可能在卧房里，罗处长打开卧室门，发现沈放躺在床上睡着了。罗处长没有吵醒他，和姚碧君说了几句话便离开了。

罗处长走后，化着妆的沈放才把枪从枕头底下拿出来，姚碧君突然进来吓了他一跳。姚碧君问沈放是不是没想到罗处长会来，沈放表示想到了，只是没想到他会来的那么快。姚碧君看出沈放去找柳如烟了，因为他脸上的化妆品只有女演员会用。姚碧君拿来卸妆水给沈放卸妆，沈放直勾勾地看着她说想起了他妈妈，小时候他总是在外面打架受伤，回家后母亲都是这样擦脸的。沈放知道，姚碧君不会告发自己的，如果她想要告发在罗处长在的时候就可以做。沈放希望姚碧君也不要把这件事告诉其他人，他是姚碧君的丈夫，家里的事情没有必要告诉其他人。姚碧君却没有感觉到沈放把自己当成了妻子，把毛巾塞到他手里就走了。

乔治其告诉沈林昨晚他们聚会时有人通知他们有特务来，所以大家都撤走了，他只看到一个背影，没有看清楚脸。沈林让乔治其继续盯紧他们，如果他们真的要搞反动他会立刻采取行动。任志远觉得沈放昨晚那么做太冒险了，民主运动当然要保护，可是沈放这样的情报人员应该服从组织的命令，不可以私自采取行动。罗飞等人意识到如果继续行动，风险会很大，但曾牧之却坚持行动，二人发生了意见分歧。最终罗飞被说服，抗议活动继续，乔治其也决定参与这次活动。乔治其的心上人玲月也在其中，她觉得那些人胆子太小了，还骂乔治其是个胆小鬼，乔治其无奈的给她叫了黄包车送她回家。罗处长得到消息两天后那帮人将有所行动，要吴作林盯紧他们，在中统行动前把他们一网打尽。

保密局和中统行动科的人当街发生了冲突，吕布青看到后忙下车阻止，他准备的计划都被搞砸了。曾牧之决定临时改变行动地点，李向辉告诉沈林今早并没有发现民主行动，反而出现了吕布青，他的人还和保密局发生了争执。沈林不明白为什么两个机构的人都扑空了，那些人究竟在哪里。