杉崎和南吃过晚饭后回到南家，南看着刚才濑名站过的位置，发觉他已走了，自己只好走进屋里去。 濑名回到公寓前，发现凉子正等候他。她向濑名说因为最近忙于练琴，很少和真二见面，而以前并没有交过男朋友，于是怕有什幺不对劲。濑名明白凉子的心情，一边轻柔地弹着琴，一边安慰着凉子。因为濑名的温柔，凉子觉得在他面前总可这幺任性。 真二为了不打扰濑名和凉子练琴，所以留在酒吧里。留美走到真二身边，说只要能靠着真二就好了。 凉子向濑名道别后离去。屋里剩下濑名一人，和那边箱的南一样辗转难眠，看着电话，但终究没有响起。 渡岛胜彦继续教导濑名和凉子弹钢琴。他第一次赞许濑名，从濑名忧郁的琴音中察觉到他是为了某人而弹奏的，渡岛胜彦叫他就用这种感觉去参加比赛。 南学摄影，拉着小桃来充当模特儿。她们来到一神社，小桃和南谈话之间，知道南学摄影的原因只是用来填补心灵空虚而已。南虽否认，但也为了濑名求了一道幸运符。 真二和凉子在咖啡店喝茶，凉子质问真二为什幺他只会对留美生气、撒娇和任性，而对她自己却不会。真二对凉子的追问开始失去了耐性，只回答她说她们根本是两个不同个性的人。 钢琴比赛的预赛日子来到了，濑名在会场碰见凉子，发觉凉子很紧张，相反自己却很平静。 真二来到杉崎的办公室找南，谈话间知道今天是濑名比赛的日子。她坐着出租车前往会合杉崎，但中途却改来到钢琴比赛的场地。会场传来钢琴声，弹奏者正是濑名。 弹奏完毕后，濑名发现南正坐在会场内。两人走到场外，南给濑名幸运符，祝他比赛胜出。濑名无意收下，南硬要塞给他。看见濑名额有汗珠，南想帮他拭去，怎料濑名把她的手甩开。他说自己既不是南的儿子，也不是她的弟弟，而是一个男人；他又说南只不过是因为朝仓逃婚，感到寂寞而才想利用他。听到这翻话的南，气愤得赏了濑名一个耳光。 南找回久候的杉崎，说自己塞车，但最后也坦白地说出自己是去找濑名来。杉崎说他会嫉妒，倒希望南说谎。突然杉崎向南求婚，南没有回答。 钢琴比赛的预赛结果公布了，濑名和凉子一起入选了决赛。 晚上，濑名致电给南，一方面向她道歉，一方面说他通过了预赛。南恭喜他，但听到决赛胜出后要到波士顿的消息，南感到愕然。她对濑名说杉崎向她求婚，濑名惊讶，但为了掩饰自己的感情而说笑地恭喜她，叫她结婚当日不要再跑来找他。两人沉默了一回，南最后对濑名提出最后一个要求，请他弹奏时常用来鼓励南的曲子。濑名把听筒放在钢琴上，轻柔地弹奏起来。听到从电话筒传来的琴声，南百感交集，不禁流下泪来。 濑名和凉子偕同佐佐木教授来到真二工作的那间酒吧庆祝入选决赛。濑名喝醉，佐佐木教授感觉到他不是为了高兴而醉的。濑名走到钢琴前，真二要求他弹出南嚷着要学的那首曲子。对于濑名而言，这首常用来鼓励南，属于他俩的曲子，濑名是不会再对别人弹奏的。 杉崎和他儿子小武玩烟火，南看着又想起那天留在濑名家的烟花。 南和桃子驾车出外兜风，桃子知道南的心情，便问她在仲夏晚上最想和谁一起放烟花。南回避这问题，桃子只好把车子借给她，叫她去找真正想见的人。 车子来到濑名的公寓下，只见屋里关了灯，但在顶楼上，南看到烟火。走到顶楼，发现果然是濑名。他燃点最灿烂的烟花，于是和南走到远处看着。濑名突然望着南，欢欣而带着孩子气的南，感觉到濑名的目光，于是也把脸朝向濑名。两人凝视着对方，濑名问南来到这里干什幺。南没有回答，但大家的距离却越来越近。 “你来干什幺？” “我来接吻的…… 我是来和濑名接吻的。” 在点点火光衬托之下，是属于他们两人的夜晚……