焦合的种种迹象表白，他似乎有其他的企图，尽管山野洋子还不敢确定焦合来丰城的真实目的，但是山野洋子不得不谨慎提防焦合，另外她还下令不让大岛等人与焦合有所接触。此时的山野迫切的希望能够完成父亲的心愿，早日回到日本见到父亲。

晚上的时候，刁福贵在沙炳章的办公室踱步了一会，最终敲响了沙炳章的门，不过里面并没有人，就在他准备离开的时候，刁福贵碰到了还未休息的齐中飞，齐中飞告诉刁福贵沙炳章发烧去医院养病了，而刁福贵突然提出要找齐中飞聊一聊，齐中飞自然不敢怠慢，和刁福贵一起回到了办公室。二人坐下之后，刁福贵就开始试探起了齐中飞，而齐中飞则一直小心应对着。

刁福贵问起齐中飞，沙炳章是否交给过他任务，齐中飞故意把话题扯到其他的问题上，引得刁福贵非常不满，刁福贵终于向齐中飞摊牌了，质问齐中飞，沙炳章是否让他去寻找中共丰城市委，齐中飞灵机一动，承认了，但是他表示沙炳章让自己寻找丰城市委是为了让保密局逮捕他们。刁福贵看到齐中飞如此不配合便气急败坏的离开了。而齐中飞从刁福贵的态度立刻明白他已经知晓了自己和沙炳章的谈话内容，此时的齐中飞意识到了问题的严重性，对此齐中飞不敢怠慢，立刻准备向上级汇报，尽快安排沙炳章和组织上见面。

齐中飞来到接头地点和上级见了面，他向上级通报了两个信息，一个就是沙炳章迫切希望和组织上的人见面，他已经下定了决心脱离国民党，而另一个就是刁福贵的身份，齐中飞已经确定了。而上级则交给了齐中飞一份资料，是有关生化炸弹的，上级要求齐中飞留意炸弹的有关动向，在看到资料里山野洋子的照片时，齐中飞微微一震，原来这个女人竟然是日本人。

在得到齐中飞的情报后，接头人找到了丰城市委的程书记，向他转达了沙炳章希望迫切见面谈判的意愿，程书记自然也很重视这次会面，他指示齐中飞尽快定好时间和地点，早日促成这次会面。而另一边，焦合独自一人来到了猫耳山，他凭借多年前的记忆，很快就锁定了生化炸弹的存放位置，然而不曾想他却闯进了解放军的防区，因为焦合穿的是国民党的军服，因此解放军将焦合给逮捕了。

齐中飞来到医院见到了在这里养病的沙炳章，沙炳章看到齐中飞出现一下子来了精神，他一直期盼着齐中飞能够给自己带来好消息。果不其然，齐中飞告诉沙炳章自己找到了中共丰城市委，并给沙炳章转达了中共市委的信件。看了信之后，沙炳章很是动容，他已经坚定了决心要投共了。齐中飞将见面地点定在了城外的光明寺，这也得到了沙炳章的同意。而这个时候齐中飞向沙炳章提出了自己的担忧。