姜继万为了躲避金应烈的追击焚烧丝绸，失去走私证据的金应烈寻找唯一的目击证人万德。在好友同雅的帮助下艰难逃离现场的万德知道了自己因目击现场而差点被杀的事情，震惊的万德大病一场。奶奶知道金应烈和姜继万都在找万德的事情，决定解散培养所后离开汉阳。万德和培养所的孩子们挥泪告别，万德得知因为自己和孩子们分手的事情后深受打击。就在奶奶和万德准备离开培养所之际，金应烈闯进培养所。