大世界外的世界已经是满目疮痍，上海沦陷。何子文和上海驻军残部全部被俘，孝天和莺音也在其中。同时被日军抓获的西川曾医治过山本大佐，因而被释放。

小元中佐（任金生）很得意，现在大世界终于在他的掌握之下。但没有观众的大世界是没有用的，所以他需要有人管理运营，让上海再次歌舞升平。最佳的人选