1937年，日本在占据大连、旅顺、青岛等地后，又开始对上海虎视眈眈。而此时的上海仍是歌舞升平，人们更关心的是上海最大俱乐部，大世界的明争暗斗。几天之内，大世界三名魔术师助手相继丧命，引得传闻不断。人们怀疑与十五年前大世界最大股东秦世明夫妇离奇死亡有关，很可能是秦家少爷秦孝天回来复仇。