阎霖连夜带领彭来峰、扈彪去见刁衡义。已生病的顾老蔫儿被彭来峰关在家中。塔云飞打听出磨盘山有两个熊瞎子沟，前去其中之一，土匪冯冲家并不在这里。彭来峰见到躲在山中的刁衡义，述说以往，方知他身份，用其电台与毛人凤取得联系，报告了以前事情。

毛人凤很高兴，晋升彭来峰中校，任东北技术纵队副司令，与刁衡义分头行动。刁衡义给了彭来峰两枚定时炸弹、一颗高效地雷。佟汗青收到截获的毛人凤与彭来峰往来电报，转给雷达。雷达命华长河前往彭来峰老家调查其表舅205是谁。华长河没能发现刁衡义线索，但断定205就是刁衡义。

他还从彭来峰父亲坟前发现了祭奠过痕迹，去见彭来峰母亲，更加断定彭来峰已经回来过。彭来峰连夜赶回长春家中，本想第二天把顾老蔫儿打入火车站，顾老蔫儿却已病重，只好把他送入医院。纪日辉为黄连喜还没想出谋害毛泽东的好主意而发火，命他再去寻找下手地方。萧丽凰为毛人凤与姚冶芳私情而恼没去上班，想杀了姚冶芳。毛人凤来看望她，说明苦衷。萧丽凰理解了他，扑到他怀中大哭。