天慧担心再次被抓走，经与金茂讨论，建议天慧离开花莲，天慧途中因救白梅而受伤，最后被白梅收留。

十二年后，天慧改名白玉兰，与白梅移居基隆，白梅因正男的提拔成为舞厅的经营者，

正男因对秋怜的思念，迟迟不肯接受白梅的感情，白梅时常借酒浇愁。

经营酱油工厂的朝阳与玉兰街道擦撞，玉兰遗落与亲生父相认的怀錶，遭朝阳捡走，

朝阳回想起小时往事，得知玉兰即是天慧，盼能再见玉兰将錶与项链归还。

自从金茂不告而别后，江海投身千山为其得力助手，

对淑君颇具好感的江海，却不知在淑君眼中只是哥哥的形象，毕业回却仍跟后母不合…;

而淑君弟弟志中却是不折不扣妈宝，整天流连舞厅，沉迷歌女婷婷…

正男(高世昌)看见神似秋怜的玉兰，泛起对秋怜的思念，日夜寻找其身影，不知她就是白梅的养女。