父亲带来同父异母的妹妹恩希（后来的惠珍），夏振宇对这位漂亮的妹妹疼爱有加，但在母亲不满下，只好把恩希送往舅舅家，从此振宇失去她的消息。十多年后，振宇在广播电台工作。有一天，电台新来一位漂亮温柔的编剧尹惠珍，第一次相见，振宇便对她产生莫名的好感。当他知道好友江贤石也很喜欢惠珍，正对她进行猛烈追求时，振宇没有告诉大家，惠珍就是他口中的「神秘人」。但他对惠珍情不自禁流露出来的关系和温柔，都被从小在一起的好朋友崔仁静看在眼里。