上海，日本军的司令西山英树将军十分喜欢中国电影，委任久保昌下为艺能班班长负责中日电影交流，并且成立了香港电影协会。这天，久保昌士来找顾延枚，希望顾桑落同日本人合作拍摄电影。顾延枚知道日本人找中国人拍电影实际目的是宣传日本的军国主义，顾延枚借口顾桑落身体不适和天下片场被毁，无法拍摄电影委婉拒绝了