林定邦等人到郴州后遇到马三，马皓天在马三的安排下和马千骨碰面，马千骨还在犹豫是否要倒戈，林定邦和花大宝却在林宅偷听到了重要情报。

林花马三人在米宅会合。花大宝深夜绑架马皓天母亲，威胁她说出了当年灭门案的真相。确认真相的花大宝再次与马皓天闹翻，林定邦还是将信将疑，花大宝一气之下出走。

北伐军对混成旅发起猛攻，战况激烈。

花大宝因为林定邦不相信她，负气出走。马千骨发现林定邦和马皓天出现在米家大院，马千骨决心除掉林定邦。便派马三前去告诉北洋军王旅长，林定邦想暗杀他，让北洋军出马逮捕林定邦。马皓天与马千骨见面，马千骨表示投诚北伐军不是问题，但是需要条件。

北洋军抓了林定邦，希望通过他的嘴里得到马千骨叛变的证据。谁知林定邦咬紧牙关什么都不说。无奈之下，王旅长只好派人抓了马皓天，并搜到了马千骨写给北伐军的信。马千骨打算与北洋军正面火并，谁想其侄子马三早已投靠王旅长，结果马家老小统统被俘。