齐勉之接应吉鸿昌，两人共聚一醉。吉鸿昌对国民政府彻底失望了，他很快回到了天津。刘建权料到吉鸿昌会回来，安排人手加紧监视。茂川秀也希望借蓝衣社之手消灭吉鸿昌。

秦飞一反常态，表示要重新为党国效力。刘建权为了测试他的决心，让他去抓捕卢葆华。

李宗仁打来电报，要吉鸿昌到上海相见，共商抗日大计，吉鸿昌大喜。

日本人截获了李宗仁的电报，并故意透露给了蓝衣社。秦飞将信息传给吉鸿昌。

卢葆华主动请缨，替吉鸿昌去上海联络李宗仁。