小狼敌不过拥有神力的卡奥斯，只能眼睁睁的看着卡奥斯将小樱带走。而卡奥斯因为小樱的抵制，暂且搁置两人一起旅行的计划，把小樱带回宫殿想要进一步了解她。恢复意识的小狼情绪低落，心中犹豫有卡奥斯陪伴的旅行，对小樱来说或许会轻松很多。在法伊的提点下，小狼辨明自己的心意，带着黑狼借给自己的剑踏上寻找小樱的路途。在黑暗的角落里，大魔王则在探测卡奥斯强大力量的来源。