1934年10月，中共第五次反围剿失败后，中央主力红军红一方面军为摆脱国民党军队的包围追击，被迫实行战略转移。云南军阀聂玉珩带兵围剿红军侦查小分队，侦查小分队被困树林中，最终寡不敌众，全军覆灭。躲在树上想要伺机杀掉聂玉珩以报灭门之仇的聂九目睹了全程，聂九暗中杀掉聂玉珩的一个兵，换上国军的衣服，