天才机械专家曹骅鲤拒绝了日本天皇亲自为他颁发的日本最高科技大奖，悄然回国。在天津接手父亲去世后的变速机厂做了厂长，他只想平稳度过这场战争。

抗战爆发后，日军司令官内田为了提高炮火射程，利用杀工厂工人威胁曹骅鲤为其修复被工人们破坏的山炮，曹骅鲤无奈妥协，并一次次为此背上铁杆汉奸的罪名。

日本特务，日本工业省大辅小岛津次郎，来到天津，就任天津机械局局长。曹骅鲤与内田司令官一起迎接小岛津次郎来津，接小岛的还有《朝日新闻》驻华北的夏子，听说曹的机械才华后，也对曹骅鲤产生了浓厚的兴趣。

美军截获日军电报，得知小岛前往天津责成军统打探，军统总部派曾是曹骅鲤在日本时期的小友金梅接近曹骅鲤。

八路军冀东军分区遭受鬼子炮火重创，司令员责成兵工厂黎厂长做出炮弹，黎厂长只能前往天津找曹骅鲤，与其同行的还有前往天津找药的军区野战医院副院长谭丽萍。

黎厂长深夜去劝说，曹委婉拒绝。谭丽萍搞到药品没有急于回根据地，而是决定绑架我曹骅鲤去根据地。

曹骅鲤的女儿心怡在剑桥大学毕业回国，见日军小鬼子中野欺负中国妇女前去干涉，结果被中野q暴了，未婚夫被中野打死，肚子里的孩子也流产，女儿心怡疯了。

曹骅鲤得知后悲痛万分。军统特高科金梅知道后利用这个机会开始展开行动。