内部调查局派米勒调查布斯，布斯还存活于世上。时间回到24小时之前，事故发生所在地，亚历克斯、皮特、杰瑞德密谋一起策划，布斯的弟弟杰瑞德死亡躺在车内，布斯根据同伴的要求，拉开手榴弹燃烧车子，眼睛满含泪光。

布斯被关押在地下室内，伤口不断蔓延，亚历克斯几人打赌他将存活不超过今天，新交易将持续五个小时，布斯是否能够延续生命不可设想。

贝伦和奥布里质疑米勒隐藏的真相，米勒回应他们，同布斯一同失踪的还有她的搭档理查德，一位卧底警探，却背叛了组织。米勒认为没有贝伦的杰斐逊实验室早已今时不同往日，贝伦表示她将重新加入实验室，重整旗鼓。

贝伦、米勒、奥布里在理查德家中搜查证据时发现了新线索——冷藏在冰箱中的一段手指头。贝伦将证据带回杰斐逊实验室内检查，因对实验看法不同，贝伦和萨罗杨有所争执。通过比对手指DNA，手指是理查德新婚妻子克洛伊的，奥布里推测，理查德为了解救妻子参与事件，杰斐逊实验室就此展开详细的调查研究。

地下室内，克里克斯几人不顾布斯死活，布斯寻地硝酸银灼热伤口以便自救。米勒和奥布里找到新案发现场——回收工厂，食肉动物秃鹫正恐怖地强食死亡尸骨之肉，通过检验得出其中俩具尸体正是联邦探员班纳曼和克洛伊。本杰明在米勒推荐下加入杰斐逊实验室。

交易只剩下几个小时，布斯的伤口比起之前显然好了许多。奥布里与米勒对质，指出理查德与米勒曾经谈过恋爱，是米勒指使绑匪绑架了克洛伊，令米勒交出枪支移交中情局处置。

贝伦通过骨骼重建得出本杰明是手骨折又是右撇子的凶手，原来米勒是被冤枉。地下室几人突然发生叛变，瑟雷决定取消交易，遭到亚历克斯的奋力反抗，布斯被发现是内鬼，成功躲过追杀逃出。布斯终于得救，与贝伦相拥而泣。案件真相随之浮出水面。萨罗杨决定退出杰斐逊实验室前往迪拜工作，安琪拉的深情告白并没有挽留住他。