英国使节Simon告诉Mary，英国已经知道了Mary与Francis的政治联姻，也知道他们的订婚根本经不起时间的考验。Mary和Francis决定在Simon面前做一场戏来保护法国和苏格兰的联盟。与此同时，Catherine王后得知某个知道她秘密的人还活着，决定再次痛下杀手。她与此人并无深仇大恨，但她绝不能让别人知道自己打算对付Mary的计划！