因为教会医院被鬼子扫荡，江燕只好跟着姚芳回到部队，在返回途中遇到敌人，姚芳为掩护顺子和江燕，分散走后一直没回到部队。

康复后的应德回到兵工厂。前线打仗需要大量子弹，杨墨和应德达成一致意见，全力而为。杨墨的变化引起了应德注意，杨墨坦言自己的变化是因为姚芳的迟迟不归。同时，姚芳跟一队日军展开了激战，顺利逃出了敌人的包围。

日军再次有意留下炸弹，应德、杨墨两个人挣着拆弹。此时，毛团救起了晕倒在兵工厂门口的姚芳。

应德和杨墨研究出来的子弹因为太软不能用，研究发现用铜钱来做生产子弹的原材料，但兵工厂的铜钱有限，于是应德、杨墨等人兵分两路去村里换铜钱，杨墨进城时被日本人查出包裹里有枪。