为了侦查吉良上野介的情报，十郎左卫门乔装成商人，喜世帮他打理酒铺。对外伪称为兄妹的两人初次生活在一起，各自隐藏心中苦恼，装出开朗的样子。在赤穗，大石内藏助决定献出城池，而堀部安兵卫则对十郎左卫门等主公的近侍提前返回江户一事十分不满。在江户的浅野家家臣们虽然志向一致，但是却不能齐心协力。在穗梨请托下，喜世为了使家臣们团结起来而劝说十郎左卫门。喜世令十郎左卫门意识到他因固执己见而迷失了方向。而此前为喜世的将来着想而不肯与她做真夫妻的十郎左卫门，终于与喜世拥抱在一起。