金浩和徐曼挟持了钟代和赵组长，以确保上海的安全为条件，同意李南可以带一人安全离开。李南为了自保，毫不犹豫地一枪打死了钟代，选择带着心腹赵组长离开上海，而且又增加一个条件，让徐曼作为人质随自己上船，确认安全后才会放人。金浩不愿徐曼孤身涉险，主动提出代替徐曼作为人质，跟着李南上船，李南应允。

交接的时间到了。徐曼假意按照事先的约定把特赦令交给了李南。正当李南得意忘形之时，却没想到身边的赵组长临阵倒戈，在最后关头把枪头调转，指向了自己。原来这一切都是金浩和徐曼提前计划好的。他们用赵组长的妻子和女儿胁迫赵组长，用安全送一家人去欧洲为条件，说服赵组长答应合作。

李南自知生命已经走到了尽头，却还想用逃跑做最后的垂死挣扎，被乱枪打死，得到了他应有的下场。上海重新恢复了太平，刘宗山嘉奖了大功臣徐曼，却违背诺言杀了赵组长，徐曼对国民党的言而无信彻底失望。

日本投降后，国民党立即把枪口指向了共产党。刘宗山接到命令，彻底清除中共在上海的地下党组织，具体的抓捕行动由徐曼负责。同时为了保密，命令所有参加行动的人员在行动之前都也不准离开办公室。

徐曼有心通知金浩，却苦于传递不出消息。正发愁时，几个中统来的客人要单独跟刘宗山会面，刘宗山便让徐曼去自己的办公室等待。徐曼趁机用刘宗山的专线给金浩通风报信，金浩等人才得已安全撤离。徐曼事后细细回想，却觉得是刘宗山故意给自己留了通风报信的机会，想用“情义”二字留住徐曼。

可徐曼对国民党已失望透顶，早已下定决心随金浩一起投奔共产党。几人按约定撤离的时间地点汇合时，却只有小春迟迟未到。出于安全考虑，小梁主动提出留下来接应小春，让金浩和徐曼先行撤离。

因为与小春失去了联络，小梁只能重新回到他们原来的据点附近等待小春，同时他也发现军统的暗梢一直在密切监视着自己。为了给小春报信，小梁主动向军统的暗梢开了枪，用自己的生命给远处的小春发出了警示。小春只得含泪掉头离去。金浩和徐曼在根据地等了好几天，也不见小梁和小春的踪影，猜测他们一定是出了事，决定共同返回上海把两人找回来。

与组织失去联络的小春，只得先以佣人的身份来到大汉奸夏新成家里栖身。可没过几天，中统上海办事处的人便接管了夏家，行动队长看中了小春的美色，欲行不轨。好在金浩和徐曼及时赶到救下了小春。撤离途中，老顾为了掩护他们不幸牺牲。金浩、徐曼和小春三人安全回到苏北根据地。

刘宗山找不到徐曼的下落，怀疑她随金浩投奔了共产党，便安排人秘密去了苏北泗莲查证。可军统去泗莲的时间正好与徐曼回上海救小春时间重合，并没有在当地发现徐曼的踪迹。