平贺和罗伯托感觉“斩首小丑”引发的事件和32年前发生的杀人事件有关系。于是与比尔·萨斯金搜查官等人一同前往事件发生的森林里调查。一行来到有民间故事的井中，井底与地下通道相连。打开机关门后来到的地方，是秘密的工场。明确了在教会发生的奇迹现象和杀人事件，原因都在于这个工场。但是，在调查的瞬间，平贺和罗伯托面前出现了意想不到的人物。