四妖与狼妖贪官争斗，最终在迷心术的帮助下迷惑了贪官。没有了贪官的庇护，狼妖终不是四妖联手的对手，被四妖合力擒获。四妖终于找到了界心，刚要欢呼庆贺之时，神秘人出现杀掉狼妖。狼妖弥留之际，告诉四妖，马长老是偷盗界心的策划者。

四妖赶回妖界与马长老对峙，马长老为了自己的权利野心万般狡辩，四妖被其语言中的法力所迷惑。最终牛长老和死而复活的鼠妖出现施展法术，劝说四妖。四妖联想到在人间界遇到的那些自己帮助过的良善之人，转而破解了蛊惑之术。重要合力击败马长老，夺回界心。