内特回忆起半年前自己生日时和阿玛雅在一起的时光，阿玛雅在内特下楼买甜甜圈的时候失踪了。杰佛逊打断了内特的回忆，几人继续商议修正时空错乱的方法，雷发明出了超分子压缩机，可以将一切错位的事物缩小并且还能恢复原状。传奇开始商议从何处开始修复众多的时空错乱，最终大家决定从错乱等级最低的1870年的威斯康辛州开始。

传奇回到了1870年威斯康辛州的一个马戏团，并决定分头行动去修复时空错乱。雷等人来到了马戏团后台，惊讶地发现了一只遭遇时空错乱的剑齿虎。雷准备用缩小器将剑齿虎缩小，却不料调错了参数，将剑齿虎变得更大，剑齿虎撞破笼子逃出。1870年威斯康辛州的时空错乱等级因此由1级上升到了4级，传奇不但没能解决问题，反而使问题变得更加复杂了。莎拉想到了擅长和动物打交道的阿玛雅，因此来到赞比西找阿玛雅帮忙。但此时的阿玛雅正过着自己喜欢的平淡生活，唯一让阿玛雅惦记的只有内特，莎拉骗阿玛雅内特知道她的回归将会很激动，阿玛雅因此决定帮莎拉的忙，但回到飞船上，阿玛雅发现内特并不知情，对自己的回归也似乎无动于衷。内特不明白阿玛雅为什么会走，却又无法开口向阿玛雅问清情况。

莎拉和阿玛雅来到威斯康辛的森林里寻找剑齿虎，而其他人则在马戏团周围的酒馆里喝酒。内特正为阿玛雅的事情发愁，酒馆里的一名莽汉成为了内特的宣泄对象，内特使出了自己的超能力，化身金属人，这恰巧引起了马戏团老板的注意，喝醉酒的内特向马戏团老板说出了传奇所有人的超能力，老板产生了极大的兴趣，于是设法接近酒馆里的传奇队员。莎拉和阿玛雅则在树林里同剑齿虎周旋，最终成功地缩小并制服了剑齿虎。马戏团老板趁传奇队员喝醉酒，抓获了雷和杰佛逊，想以此要挟内特。众人回到飞船，发现雷和杰佛逊失踪，只得再次返回去寻找二人。

雷和杰佛逊被马戏团老板关进笼子内，二人向老板解释再三说自己并没有超能力，老板却因目睹了内特化身金属人而认定二人绝对身怀绝技。其他队员回到马戏团，寻找失踪的二人，却发现有人一直在监视众人。莎拉设法抓到神秘人，发现是时间局派来的盖瑞。内特和阿玛雅碍于情面，说起话来别别扭扭，谁也不愿意先认错。

飞船中罗里不小心放出了关在笼子内的小剑齿虎。而此刻莎拉和马丁正在审问盖瑞，盖瑞告知二人威斯康辛的错乱等级已经提高到六级。于是莎拉立即联系阿玛雅，询问她是否已找到失踪的传奇队员。阿玛雅和内特找到了雷二人，正欲救二人逃出笼子，不料却突然被马戏团老板攻击，二人也被关进了笼子。阿玛雅在笼子内说出了自己离开回到赞比西的原因是为了保护自己的孙女，并且希望内特记恨自己，忘了自己。

夏普探员询问盖瑞为何没有回传报告，并警示错乱等级已上升到八级，盖瑞被莎拉用枪指住，只得说了传奇队员一通好话，并将责任揽到自己身上，表示局面已经受控，无需增派人手。莎拉得知情况紧急，派马丁前去增援受困的传奇队员，自己则留下对付造访飞船的夏普探员。夏普探员依照法令，决定逮捕传奇队员，莎拉则拒绝被捕，二人各自拿出武器，在飞船上打斗起来。罗里和马丁来到马戏团营救被抓的传奇队员，发现马戏团正在演出，雷和杰佛逊被打扮成连体人进行表演。雷和杰佛逊的表演失误连连，遭到观众起哄，马戏团老板只得来到后台，要求内特化身金属人，内特坚决不答应，但老板用阿玛雅威胁内特，内特为了不让阿玛雅受伤害，只好答应。飞船上二人打斗得难分胜负，只好坐下先休息，而此时剑齿虎的缩小时效已过，剑齿虎恢复了原状，攻击了夏普探员，局面再次失控，夏普探员不得不再次选择依赖传奇队员来化解这次危机。马戏团后台，内特化身金属人，马戏团老板见状新奇不已，一次次开枪射击内特，并要求内特一直保持金属状态，内特强撑着，但最终耗光体力。阿玛雅看到内特体力不支，愤怒地使出了超能力。而此时舞台上，马丁假扮小丑，混入马戏团，意欲和杰佛逊合体，在罗里的及时帮助下，二人合体成功，杰佛逊化身火风暴。阿玛雅此时杀到舞台前，兽性大发的阿玛雅差点杀死了马戏团老板，所幸在内特的劝说下，阿玛雅控制住了自己。观众们对眼前发生的一切惊叹不已，马戏团老板也因此达到了自己的目的。传奇在离开前清除了见证这一切的众人的记忆，威斯康辛州的时空错乱因此被修正。

回到飞船上，夏普探员只得无奈地再次承认了传奇队员的作用。阿玛雅向传奇队员说出了自己回来的真正原因是自己正在渐渐对自己的超能力失去控制。传奇队员们理解了阿玛雅的苦衷，欣然接受了阿玛雅。另一方面，马鲁斯的追随者召唤出了库阿萨，准备开始邪恶计划。