1945年8月底，国民党重新秘密印发反共的《剿匪手本》，国民党的阎锡山部向晋冀鲁豫解放区控制的长治地区进攻，图谋抢占晋东南。9月10日，刘伯承和邓小平领导的晋冀鲁豫军区根据党中央的指示精神，集中三个主力纵队及地方部队发起上党战役，用一个月时间歼灭来犯之敌，为尔后将主力转用于平汉路、阻滞国民党军北上创造了条件。1945年秋天，河北，林彪率大军往冀东行进，通讯员带来中央的急电，党中央让林彪改道去东北。

1945年9月14日和19日，刘少奇两次召开中央政治局会议，在征得远在重庆的毛泽东同意后，最终形成“向北发展，向南防御”的重要决策，同时决定抽调四分之一以上的中央委员和中央候补委员，分别率领两万干部和十一万余部队开赴东北，成立中共中央东北局，负责党在东北的一切工作。山洞蓬莱的栾家口，士兵武雄关按照上级命令坐船离开，相好王翠云在海边的崖上看着远去的船，忍不住痛哭，本来武雄关是要留下和自己在一起的。

蒋介石和宋美龄看共产党的报纸—《新华日报》，他得知共产党现在有一百三十万的军队，动了想杀毛泽东的念头，毕竟现在毛泽东就在重庆。但宋美龄提醒他，一旦这么做，会掀起惊涛骇浪，一人灭不至全党灭。在多种因素的制约下， 蒋介石的阴谋最终都没能够实施。共产党与国民党刚签订“双十协定”，蒋介石就调集百万大军开始抢占东北各大城市。从重庆回来后，毛泽东的身体就不太好，但保健医生阿洛夫也不知道他的病因。

毛泽东、刘少奇继续针对目前的局势开会分析，叶子龙进来报告说，蒋军调往东北的总指挥是杜聿明。此时，杜聿明正坐车前往巫家坝机场，天上有不少的飞机在飞，杜聿明意有所指地说，冬天就要来了。1945年10月25日起，从秦皇岛登陆的国民党先遣部队向山海关发起进攻，国共在东北的第一战打响了。11月5日，国民党与美军联合攻打山海关，中共军队在坚守21天后，主动撤离了山海关，在一定程度上迟滞了国民党军队的步伐。

队伍抵达东北，有老百姓说八路军是叫花子，让武雄关很不满，后来王继芳提醒他，山东没有根据地，更加没有群众基础，所以和老百姓说觉悟是无用的。王翠芳带着很多妇女前来申请，她们也想加入东北的战斗。上级同意后，这群巾帼女就上了前往东北的船，帆船躲过了风浪，却没躲过国民党的轰炸和屠杀。不一会儿，帆船被炸毁，众人掉进海中，国民党军又用机枪扫射，无数的尸体漂浮在海上，最终只有王翠云和另一个妇女活了下来。

重庆民众反对内战的呼声越来越高，蒋介石一行人全然当做听不见。马歇尔到任后，毛泽东认为国民党会大肆增兵。在1946年2月上旬，东北国民党军集中四个美械装备师分三路沿北宁铁路沟帮子至新民段，向两侧地区发动进攻，企图驱逐东北民主联军部队，林彪和彭真等人决定集中兵力寻机歼灭北路国民党军一部，林彪下令，秀水河子一战限时4小时内结束战斗，总攻时间提前到今晚二十二时。

全营冲锋号响起，士兵们奋勇往前冲，死伤无数，但战果赫赫。武雄关摸到前面看到有一条干了的小河沟，他带着八连的同志冒着生命危险偷偷从小河沟进入，但那儿有敌人，死伤了不少的同志，好在最终赢得了秀水河子的胜利。蒋介石得知秀水河子的战况，不以为意，他认为那不过是共军的宣传。刘少奇众人说起这次战役，秀水河子是他们在东北消灭的第一个整建制的团，是一场干净利落的歼灭战，意义重大。

周恩来想和蒋介石见面，但蒋介石总是以各种理由推脱。毛泽东明白，东北秀水河子的一战，将会引来国民党更加疯狂的反扑，而军事战役上的弱势，可以用政治战线的博弈来弥补。重庆，周恩来将国民党各地上下官员腐败的材料和证据交给张治中，望他能斟酌再三。张治中于是向蒋介石汇报此事，然而蒋介石却并不在意，反而让陈训恩拿出国民党方所谓的证据。