1942年冬，八路军某部尖刀排护送一位重要人物过路晋东，当地武工队在队长高风亮的带领下前去永拓寺接应。由于情报泄漏，日军派出了多批部队在途中对尖刀排进行了截击，这使得高风亮等人的任务变得困难起来。

高风亮等人在森林中一路穿行，想尽早到达永拓寺。这时，他们不慎地遇上了一伙日军。所幸的是，此时他们身上正穿着日军的军服，这使得日本小队对他们一时真假难辩起来。这时，会使日语的队员刘世林不失时机地上前一番狡辩，最终骗取了日军的信任，让他们过关。

不过，队长高风亮在成功脱险后却没有像旁人那样显得特别的兴奋，他敏感的意识到，己方的相貌已经被敌人所察觉，这样下去，以后可能会给他们执行任务时带来风险。所以，他马上下令带着众人进行绕路伏击，准备将刚才那伙敌人一举消灭，以绝后患。

就在高风亮等人赶上日军，准备采取行动时，远处又走来了一伙新的日军，两队日军即将汇合，这样一来的话，他们的目标就很难达成了。关键时刻，高风亮再一次显示出队长风范，他机智地带队上前，对日军小队说，远方前来的新日军小队是八路佯装而成的，他们应该马上一道伏在草丛中准备迎敌。日军小队队长相信了他的话，直夸这是好计，当即依计而行。没曾想，日军小队刚一伏下，众人便对他们动起手来，在草丛中一一结果了他们的性命，远处的日军却是一点儿也没发觉。

之后，武工队开始向永拓寺行进。武工队的副队长王子月是队伍中唯一的一名女性，长得清纯靓丽，为人机智勇敢。行军途中，众人调侃起来，武工队队员牛大虎直言王子月长得漂亮，而刘世林则建议道，可以让队长高风亮去追求王子月，高风亮听言后却直骂他在瞎扯蛋。说话间，众人还聊起王子月的身手来，有人说队员孙鹏的能力在王子月之上。随后赶来的王子月听后，心里起了心思，决定哪天有机会的话一定要和孙鹏好好较量一番。

尖刀排的杨排长把自己要护送的重要人物放置在一辆马车上，带着几名战士引领马车赶到了永拓寺，准备与高风亮的武工队进行汇合。哪曾想，日军的特战队长坂本四郞却带领几名手下化装成高风亮的队伍，抢先到达了永拓寺，打算以高风亮的身份进行迎接。警惕的杨排长觉察出异常，最后还与他们交起手来。最终，几名战士不幸战死，杨排长也受了重伤，但杨排长还是忍着疼痛跳上马车，带着重要人物急急离去。

坂本让手下化装成杨排长，准备等高风亮等人来到后，让他唆使他们前往铁牛坡，自己则提早赶到铁牛坡设伏，乘机击杀武工队。手下依计行事。

高风亮带人来到永拓寺，见到了“杨排长”。不过，武工队的人又都注意到，寺内似乎有过打斗的痕迹，这使得众人不得不警惕起来。加上“杨排长”也让他们感觉到很不对头，此时的他们，已渐渐明白自己已然中计。不过，他们表面却仍是不动声色，决定按“杨排长”的建议前往铁牛坡。不过，他们在半途中却借口绕了一个弯，巧妙地躲过了坂本的伏击，并且伺机对“杨排长”等人发起了攻击。