拉特和黑尔嘉寄住在沃尔特队长的家中，二人两情相悦，却伤害了侄子莫里茨的感情。在荷兰人夜总会，夏洛特终于拿到了无犯罪记录证明，却偶遇拖辛，拉特偷听得知他正在向警察局长崔吉贝尔施压，讨要列车。拉特查到死者跟苏联的联系，并抓捕了两名外交人员，奥古斯塔凭此证据与拖辛谈判，试图德国黑色国防军的情报。另一方面，尼森也找到温特上校帮忙，但他们的计划被会读唇语的斯蒂芬截获。