罗曼按照母亲的计划，开车送霍普回新奥尔良。从进入神秘瀑布的塞尔瓦托精英学校开始，他就秘密跟踪霍普，刻意接近。在相处过程中，他不禁对活泼开朗的霍普产生好感。看着坐在副驾驶位的霍普，他有些愧疚。但格雷塔的极端思想影响着罗曼，他相信只要封印混血种的狼人天性，就能让这个世界得到平静。

不知内情的霍普摆弄着从卡洛琳那偷拿来的手机，还忍不住和握着方向盘的罗曼来了张自拍。突然，她感觉到异样，有人在使用定位咒。罗曼马上停下车，霍普站在路边施法，隐藏了二人的踪迹。这让她无意中帮了格雷塔的忙，让母亲陷入更危险的境地。

被霍普阻断了定位的文森特和弗莱娅沮丧的坐在卢梭酒吧，厨师长德克兰焦急的询问着海莉的情况。德克兰是海莉的新男友，作为普通人他无法理解为何连警察局都找不到海莉的下落。弗莱娅本想说出实情，但文森特施法引发厨房火警，打断了弗莱娅的话。他对卡米尔的悲剧记忆犹新，如果卡米尔没有认识克劳德，也不至于最终惨死。不过艾薇的话让他改变了主意，任何人都有选择生活的权力，是卡米尔选择了那凄美的爱情，并没有什么遗憾。文森特随后在公墓找到了正在献花的德克兰，当得知卡米尔正是德克兰的表姐后，文森特欲言又止。

另一边，发现霍普和罗曼半夜离开学校的卡洛琳也赶到了新奥尔良。克劳德得知此事，着实愤怒。在弗莱娅继续施展定位咒的同时，卡洛琳通过手机定位查到自己的手机就在新奥尔良附近。克劳德和卡洛琳立刻驱车前往。

此刻，罗曼已将霍普带到了新奥尔良的郊外。在一处偏僻的小楼里，霍普惊讶的看到双手被绑在椅子上的母亲。她刚想回身讯问罗曼，一副镣铐就锁住了她的双手。是罗曼在碰触霍普时潜入大脑意识，得知海莉被藏在圣安尼妮教堂的钟楼，也是他带人劫走了海莉。他幼稚的认为，只要去除了体内的狼性，母亲就会让海莉和霍普自由。但海莉知道格雷塔不可能让霍普活下来，霍普是唯一拥有吸血鬼、女巫和狼人血统的人，也是统一三族的唯一人选。三族共生势必产生更多的混血，这也正是格雷塔所不能容忍的。

罗曼无所是从，不知道应当相信谁。他打电话给母亲，却无法接通。再打给姐姐安瓦托尼特才知道母亲刚和以利亚登上前往美国的飞机。原来从克劳斯的地牢中逃出来后，格雷塔就来到了法国。原本想劝说女儿相助，但看到以利亚后，她有了更好的主意。她谎称罗曼与霍普相恋，导致生性残虐的克劳德欲除之而后快。已忘却家人的以利亚哪还记得霍普、海莉，听说有人对爱人的弟弟不利，便挺身而出，愿去新奥尔良搭救罗曼。直到罗曼打来电话，安瓦托尼特才知道被母亲所骗，当即决定搭乘下一班飞机赶赴新奥尔良。

给姐姐打过电话，罗曼仍心神不定。走进屋里，没想到海莉主动提出封印狼性以换取自由。如果在母亲赶来前封印海莉和霍普并释放她们，也不失为一种解决办法。而就在海莉经历了痛苦的封印过程后，弗莱娅的沙盘上显示出了她的方位。霍普就是以这种方法打破诅咒，让姨妈弗莱娅能找到母亲。

见海莉非常配合，罗曼便松开了绑缚。海莉随即发难打倒罗曼，让霍普逃走。当打开大门时，霍普看到外面刺眼的阳光，这才想起母亲已是纯正吸血鬼，没有日光戒指就无法逃走。犹豫间，格雷塔赶到。正如海莉所料，格雷塔拿出木桩，要求罗曼必须杀死霍普。海莉暴怒，扑向格雷塔。但没有了混血力量的海莉，被格雷塔掐住脖子死死抵在了墙上。

屋外也传来打斗声，克劳德和卡洛琳遭到早已等候多时的以利亚袭击。卡洛琳被拧断脖子倒在地上，克劳德冲进屋却被以利亚从背后刺穿心脏。见到以利亚只关心罗曼，绝望的海莉拼尽全力拧断格雷塔戴着日光戒指的手指，抱着她冲出屋子，在灿烂的阳光下化为一团火焰。