李·斯科尔斯比驾驶着热气球，来到北方小镇特罗尔桑德。他和精灵赫斯特是来寻找曾有过救命之恩的披甲熊尤雷科，听说它在这被人灌醉，闯了祸。作为惩罚，当地执政官没收了它的盔甲。用太空金属打造的盔甲对披甲熊而言，就如同人类与精灵。所以尤雷科被困在这个冰天雪地的小镇，无法回到自己的王国。

同时