光秀带着将军义辉的信前往信长处。但是，信长正陷于攻打美浓的苦战中，说话的空儿都没有。光秀转而拜托藤吉郎，却听他说，京都流传说三好长庆的儿子们计划刺杀义辉。光秀得知在背后穿针引线的人是松永久秀后，备受打击。很快，他去大和拜访松永，询问松永的真实意图。松永表示：“义辉没有当将军的器量，如此下去世道无法太平，我们不准备杀他，而是打算流放他。”