蒋介石要在军事、政治、外交上打压共产党，为了整编共产党的八路军、新四军，特地成立了委员会，整编后的军队交由美方指挥。刘伯承离开太行去延安已经一年半多，主席给他下达了新的任务，要他们完成军事战略改变，要求八路军将游击战转变为围困战、运动战，主力兵团确立正规战的观念。

邓小平坚持打完最后一仗，再回中央复命。欧阳春、裴勇等支队重创日军，日军此时与美军作战，早已自顾不暇，八路军趁胜追击，更让他们无力反击，直到这时候，邓小平才放心归队。这天突然传来了刘伯承女儿出事的消息，刘伯承急忙赶去，谁又能想到日军会对一个孩子下手，这次对刘伯承的打击非常大，但他还是坚强了起来，迎接了邓小平的归来。

刘伯承女儿华北的惨死更坚强了刘伯承消灭敌人的决心，有了邓小平回来助阵，刘伯承身上的担子也可以有人分担。毛主席在电台中听闻中美英三国的活动和欧洲反法西斯战争的胜利，大家纷纷前来道喜，打算对日军进行最后的攻击。但蒋介石却将他们的打算看作是在争抢地盘，老早做好了应对措施，决心不让共产党好过。

裴勇主动申请担任敢死队队长，率领队伍攻打日军，欧阳春也不甘落后，他们勇闯先锋，打得日军措手不及，无力反抗，八路军的战果颇丰，大家脸上都喜气洋洋的。同时部队的改制也已经完成，部队现在需要的是扩大民兵力量，为最后的战斗做准备。可就在这里，毛主席收到了重庆蒋介石的电报，他气愤万分，完全无视了蒋介石的命令，要和国民党对着干。

蒋介石的手下给他出主意，约见毛主席，毛主席没有理会，率先要求完善战略部署，很快日军就草拟了投降协议，中国人民的胜利很快就要到来。但共产党却还要担心国民党的反共，他们很有可能要开展内战，为了保证中国人民的利益，毛主席表示，他们若要打，共产党一定不会向他们妥协，他们是为人民而生，抗战的胜利应该属于人民，只有依靠人民群众他们才能够无往不胜。

这天刘伯承、邓小平等人开展晋冀鲁豫区动员大会，即将带领大家踏入新征程，抗战虽然胜利，但这只是阶段性的胜利，国民党要求他们投降，他们必须尽快扩大自己的部队，消灭日军的反抗力量，与想要夺取他们胜利果实的国民党一站到底。蒋介石的举动非但没有镇压共产党，反而让共产党的行动更加频繁，蒋介石干脆叫来美国的飞机抢占华北等地。

毛主席连连收到重庆来信，他干脆发了一个通报，赴蒋介石的约，特地召开一个小型的军事会议，如果毛主席不去，蒋介石肯定会将毁坏和平的罪名按在毛主席头上，所以这一次毛主席不得不去。刘伯承等人的任务更重，国民党对华北也非常上心，他们必须守住华北，才能保护毛主席的安危。

刘伯承和邓小平回到太行山，百姓们热烈欢迎，他们听闻蒋介石想要抢夺他们胜利的果实，纷纷表示，愿意誓死捍卫和平。都说“得太行者得天下”，刘伯承呼吁百姓们一同捍卫祖国的和平，随后他们便投入了决定新旧中国两种前途和命运的大决战。