蜀国，成都。都护李严深夜召见内官中贵人与养女轻宵，告知他们诸葛亮欲判自己死罪的消息。三人密谋先下手为强，对付诸葛亮。

魏都，洛阳城。曹叡深以为人心不足蛇吞象，如果给司马懿二十万兵马，他说不定敢兵指洛阳把自己拉下皇位来。曹叡打算只给司马懿三天时间，三天之内若司马懿再不出兵，就下令换下